Back to Help Center

Cách Quản Lý Hồ Sơ Khách

Mỗi khách của bạn có một hồ sơ lưu tên, liên lạc, ghi chú, và cài đặt thông báo. Khách book hẹn hoặc check-in walk-in thì hồ sơ tự tạo luôn — bạn không cần nhập tay đâu.

Xem danh sách khách

Bấm Customers trên thanh navigation (manager và admin mới thấy nha). Danh sách hiện tên, liên lạc, trạng thái, và thông báo của từng khách.

Muốn tìm ai thì gõ tên, email, hoặc số điện thoại vào ô search. Lọc theo trạng thái nếu cần: All, Active, Inactive, hoặc Deleted.

Thêm khách tay

Thường thì khách tự tạo khi book hoặc check-in. Nhưng muốn thêm trước thì:

  1. Vào Calendar, bấm nút + (góc dưới phải)
  2. Chọn Add Customer
  3. Nhập tên, email, phone, ghi chú gì cần nhớ
  4. Chọn thông báo email và SMS
  5. Bấm Create Customer

Gõ tên mà trùng khách đã có thì hệ thống cảnh báo luôn nha — không sợ tạo trùng.

Sửa hồ sơ

  1. Vào Customers, bấm Edit trên dòng khách (hoặc bấm thẳng vào dòng đó)
  2. Bên phải mở ra chỗ sửa với mấy ô:
    • Name — tên khách
    • Email — cho xác nhận booking và receipt
    • Phone — cho SMS nhắc hẹn
    • Notes — ghi gì cũng được: dị ứng, sở thích sơn, yêu cầu đặc biệt...
  3. Phần Preferences:
    • Email notifications — bật/tắt
    • SMS notifications — bật/tắt
    • Active (can be booked) — tắt đi nếu bạn không muốn nhận khách này nữa
  4. Bấm Save

Ghi chú khách — ghi gì cần nhớ

Ô Notes là chỗ bạn lưu thông tin quan trọng về khách — thương hiệu sơn ưa thích, da nhạy cảm, kiểu nail hay làm, hoặc chuyện gì khách hay kể. Mỗi lần mở hồ sơ khách là bạn thấy ngay.

Cái này khác với ghi chú trên từng hẹn (Customer Notes và Internal Notes) nha — ở đây là ghi chú chung cho khách đó.

Coi lịch sử hẹn của khách

Muốn biết khách này đã đến bao nhiêu lần, làm gì:

  1. Vào Booking History (menu Insights)
  2. Gõ tên hoặc email vào ô Search Customer
  3. Lọc thêm theo ngày, dịch vụ, thợ nếu cần

Xóa và khôi phục

Bấm Delete trên dòng khách. Hẹn cũ vẫn giữ — chỉ không book mới được thôi.

Khôi phục thì đổi filter sang Deleted, tìm khách, bấm Restore. Đơn giản vậy thôi.

Xử lý nhiều khách cùng lúc

Tích checkbox nhiều khách rồi bấm Delete Selected hoặc Restore Selected.